今年
歲，已工作
年，本人年收入
萬，家庭年收入
萬，預計
歲退休，計算至
歲。
估計股債市投貸收入年獲利提領
% 於生活支出（建議值為 4%）。
租金/其他收入共
筆。
預計
歲後，每月勞退預估可領
萬，領到
歲。
預計日後保險可領回收入
筆。
家庭開銷（不含房貸、綜所稅、保險、儲蓄投資等）每人每年
萬，共
人。
子女共
名。
房貸共
筆。
估計每年繳交個人綜所稅
萬。
保障型保單共
筆。
理財型保單共
筆。
現況已有的壽險保障約
萬
現況已有的傷殘保障約
萬
現況已有的重大疾病保障約
萬
現況已有的醫療保障每日約
萬
現況已有的癌症保障每日約
萬
銀行活存定存，每年儲蓄
萬，估計可持續
年。
股債基金每年投資
萬，持續
年。
現有勞退金額約
萬（需上網查詢），勞保每月提撥
萬（需查看薪資單）。
現有台美股債投資金額
萬，預計每年獲利率
%（建議值為 5-8%），持續
年。
估計銀行現金約
萬。
現有台幣或美元保單金額
萬，持續存放
年。
收租不動產現值
萬（若無則填 0，現值建議參考實價登錄）。
自用不動產現值
萬（若無則填 0，現值建議參考實價登錄）。
現有車價現值
萬（每年 15 ％ 折舊估算），還要年繳
萬車貸，剩餘
年。
其餘貸款平均每年約
萬，剩餘
年。
消費性/信用卡債平均每年約
萬，估計會持續
年。